アイデアを計画に変える方法は、適切なビジネス文書にかかっています。 一部のイニシアチブはビジネス プランまたはビジネス ケースから始まり、他のイニシアチブはすでに承認されています。 作業が進むにつれて、さまざまなドキュメントが計画とデリバリーのサポートに役立ちます。
各ドキュメントの下書き Microsoft Word では、承認された情報を簡単に再利用してチェックできます。 Microsoft Copilot、Word に組み込まれた AI アシスタント、計画を提案の概要に変えたり、メモをステータスの更新に変えたりするのに役立ちます。
各ドキュメントの内容と場所を調べる Copilot in Word はビジネス計画プロセスをサポートしているため、次にどのドキュメントが来るかについての答えは常に明確です。
ビジネス プランで目標を定義する
事業計画には、目標、サービスを提供する市場、および財務情報が記載されています。 ビジネスが取るアプローチ、日々の運営方法、次のステップを追加して、レビュー担当者が機会から行動計画までのアイデアに従うことができるようにします。
ビジネスプランを書くタイミング
創業者は、新しいビジネスを始めたり、資金調達を求めたりするときに、事業計画を書きます。 投資家や銀行に、成長目標の背後にある機会、運用モデル、財務予測を示します。 その後のすべての文書は、その基盤を再作成するのではなく、その基盤に基づいているため、最初に投資家に示された数値は将来の結果と比較できます。
テンプレートまたは Copilot を使用してビジネス プランを開始する
Datasets with a 助成金申請、ローン申請、初めての資金調達ラウンドを作成する場合など、レビュー担当者が使い慣れた構造を期待する場合の ビジネス プラン テンプレート 。 Copilot も役立ちます 最初から書くときに、 計画の概要を セクションごとに作成します。
完成した計画は、事業提案にその目標と証拠を与えます。 セクションごとのガイダンスについては、こちらを参照してください ビジネスプランの書き方。
ビジネス提案書で承認を要求する
A ビジネス提案 書では、事業計画の資料を使用して、1 つの特定の決定事項を要求します。 これには、問題または機会、提案されたソリューション、および成果物が記載されています。 範囲、タイミング、リソースが続き、提案は決定が要求された時点で終了します。
ビジネス プランを提案書に変える
ビジネス プランは、ビジネスまたはプロジェクトが目標、市場、運営全体で何を行うかを記述します。 対照的に、ビジネス提案書では、特定のもの、通常は資金、予算、または定義された作業の承認を求めます。 organization 内では、ビジネス提案はビジネスケースとも呼ばれる場合があり、資金調達が承認される前に推奨されるオプションに対して検討されたオプションを比較検討します。
Copilot を使用して提案の概要を下書きする
ビジネス プランを提案の概要に Copilot は、既存のセクションの書き直しと整理をサポートし、レビューの準備が整います。
完成した提案書は、既存のビジネス プランから構築された、1 つの決定の焦点を絞ったケースを作成します。
プロジェクトの概要を使用してプロジェクトの範囲を設定する
承認が与えられると、プロジェクトの概要は、承認された範囲、目標、制約を短い文書に記録し、後でチェックします。 また、誰が責任を負い、どのように決定が下されるかについても名前を付けます。
レビュー担当者がフェーズを短縮し、予算を変更し、タイムラインを移動するため、承認によって作業自体が変更されることがよくあります。 概要には合意されたバージョンが記録されるため、プロジェクト計画は最初に提案されたものではなく、承認されたものに基づいて構築されます。
プロジェクト概要を使用する場合
プロジェクトの概要は、企業のガイドライン、複数の利害関係者、または外部資金の条件がある組織に適しています。 中小企業は多くの場合、承認からプロジェクト計画に移り、同じ詳細を冒頭のセクションに記録します。
チェックリストを使用して承認されたスコープを確認する
プロジェクト開始チェックリストを使用して、作業を開始する前に、承認された予算、指定された所有者、および合意されたマイルストーンを確認します。 最初に、誰が何をするのか、どのくらいの頻度でチームが集まるのか、ブロックされた作業を誰が処理するのかを明確にします。 両方を短くしてから、文章の見出しと構成を 概要を回覧する前にドキュメント エディター 。 概要を準備すると、プロジェクト計画には、構築する承認された範囲の明確な記録があります。
プロジェクト計画を使用して作業とアクションを整理する
スコープが合意されると、プロジェクト計画は、承認された目標を成果物、タスク、所有者と日付に変換します。 マイルストーンと依存関係は作業の順序を設定し、リスクとチェックポイントはそれをレビューします。 すべてのタスクはビジネス プランで設定された目標に関連しているため、誰でも承認された内容に対して進捗状況をチェックできます。
提案書には範囲と成果物が記載され、概要には制約と誰が何に責任を負うのかが概説されています。 プロジェクト計画には、日付、作業順序、所有者が追加されます。 Power BI アカウントから タスク、所有者、マイルストーンを 1 つのビューに表示する必要がある場合の プロジェクト計画テンプレート 。
ビジネス、製品、またはサービスを立ち上げるときにプロジェクト計画を作成して、承認された目標をマイルストーン、責任、タイムラインに変え、関係者全員が確認できるようにします。
チェックリストを使用してタスクとリスクを追跡する
プロジェクト計画内のプロジェクト チェックリストは、進行中のプロジェクト実施項目を追跡するのにも優れた方法です。 これには、以下が含まれる場合があります。
タスク チェックリスト: 何を作成する必要があるか、誰がそれを作成するか。
リスク チェックリスト: 潜在的な遅延、監視者、各チェックポイントで何が起こるか。
Copilot を使用してプロジェクト計画を整理する
承認された計画と概要をプロジェクト計画に変換するよう Copilot に依頼します。 提供された情報を使用して、 Copilot は、タイムラインに不足している情報と日付を表示するのに役立ちます。 プロジェクト計画の下書きを、その中に名前が記載されているユーザーと共有し、 を使用してリアルタイムでコメントを招待します Word で共同作業を行うと、計画が最終決定される前に、すべての所有者が自分の責任を確認できます。
状態レポートで進行状況を追跡する
ステータス レポートでは、承認された目標に対してアクティブな作業状況を測定し、達成したマイルストーン、現在のブロッカー、次のステップをカバーします。 また、前回の更新以降に行われた決定と考慮すべきリスクもキャプチャします。
進捗レポートと最終的なプロジェクト レポートは、タイミングによって異なります。 ステータスレポートは作業の進行中に回覧されますが、最終レポートは作業終了後に達成された内容を記録します。 どちらも同じ承認済み目標に対して測定されるため、終了レポートはそれ以前の更新から作成できます。
ステータス レポートのスケジュールを設定する
チームは、プロジェクト チームの週次更新や他の関係者の概要の頻度の低い要約など、定期的なスケジュールでステータス レポートを共有できます。 TextLake などの反復可能構造体を プロジェクト進捗レポートテンプレート とは、読者が毎回同じ場所で同じ情報を見つけることを意味します。
Copilot を使用して進捗レポートを作成する 1 週間分の会議ノートとプロジェクト ファイルを、 Copilot Chat、AI はそれらから下書き状態レポートを生成できます。 共有する前に、下書きを確認し、ソース ノートに対する状態、日付、リスク、決定事項を確認します。 ドキュメントよりもメールとして適している更新については、こちらを参照してください。 AI を使用してドキュメントから メールを生成する方法 。
最終プロジェクト レポートを使用してプロジェクトを閉じる
最終プロジェクト レポートは、プロジェクトを終了するドキュメントです。 最終成果をビジネス プランで設定された目標と比較し、デリバリー中に行われた範囲、タイミング、または予算の変更を記録します。 その比較では計画が開始した目標を使用するため、利害関係者は、承認した内容までクローズをたどることができます。
また、次のプロジェクトに役立つ、学んだ教訓も記録しています。 何がうまくいったか、何が遅延を引き起こしたか、および将来のチームが別の方法で何ができるかを明記し、次に、指定された所有者に対する推奨事項とフォローアップ アクションを一覧表示します。
プロジェクト終了チェックリストを使用して引き渡す
レポートに加えて、プロジェクト終了チェックリストには、最終的な成果物のサインオフや予算調整から未解決の契約まで、残りのタスクが記載されています。 その後、引き渡しにより、ドキュメントとアクセス権が進行中の業務の管理者に転送されます。
AI を使用して最終プロジェクト レポートを作成する
状態レポートにはこの情報のほとんどが既に記録されているため、次の質問をします Copilot がクロージングの概要の下書きを作成し、配布前にすべての結果、変更、推奨事項を記録に対して確認します。
重要な情報をエグゼクティブ サマリーで強調表示する
エグゼクティブ サマリーは、重要な決定または結果を長い文書の先頭に配置する短い開始セクションです。 ステージというよりはレイヤーなので、事業計画書だけでなく、提案書やプロジェクト計画書、最終報告書の先頭に配置しましょう。
推奨事項または結果、その背後にある証拠、および要求された次のアクションについて説明し、リソース、タイミング、主なリスクをそれぞれ一行ずつ記載します。 要約がサポートする決定に一致し、1 ページか 2 ページで十分です。
ビジネス プランのエグゼクティブ サマリーの例
2 ページの要約では、査読者はその背後にある詳細な計画を読む前に、まず決定と結果を知らせることができます。 ビジネス プランのエグゼクティブ サマリーは、2 番目のサイトのオープンを計画している架空のパン屋からの、このように書かれています。
2 番目の拠点は 2028 年 3 月までにリバーサイド地区にオープンし、平日のオフィス貿易と週末の家族にサービスを提供します。 設備と初年度の運用には 215,000 ドルが必要で、損益分岐点は 16 か月目に予測されています。 推奨される次のアクションは、2027 年 10 月 15 日までにリース保証金を承認することです。
AI を使用してドキュメントを要約する
質問する Copilot は完成したドキュメントを特定の対象ユーザー向けに作成された概要に書き換え、決定、証拠、制限事項、次のアクションがすべて残っていることをチェックします。
各ワークフローに必要なドキュメントの選択
ワークフローごとに異なるドキュメント セットが必要です。 以下のシナリオは、どのシナリオを記述し、それぞれが何を行うかを示しています。
新しいサービス オファーを開始する
新しいサービスを立ち上げるには、ビジネス プラン、ビジネス提案書、プロジェクト計画書、ステータス レポートなどの重要なドキュメントが必要です。
Business プラン: 目標、市場、価格を設定します。
ビジネス提案書: 立ち上げに資金を提供する決定を要求します。
プロジェクト計画: 承認済オファーをタスク、所有者、日付に変換します。
状態レポート: これらの日付に対してビルドと起動を追跡します。
チームは価格設定、ポジショニング、タイミングを一度に設定するため、アイデアはリライトを繰り返すことなく実現に至ります。
予算の要求と支出
予算の要求と支出には、ビジネス ケース、プロジェクトの概要、最終的なプロジェクト レポートが必要です。
ビジネス ケース: オプション、コスト、推奨事項を記載します。
プロジェクトの概要: 承認された範囲と予算を記録します。
最終プロジェクト レポート: 承認された予算に対して結果を測定します。
資金調達額と配信された結果は、相互に追跡可能です。
承認されたプロジェクトのデリバリーを行う
承認されたプロジェクトのデリバリーには、プロジェクトの概要、プロジェクト計画、ステータス レポート、および最終プロジェクト レポートが必要です。
プロジェクトの概要: スコープのレビュー担当者が承認した情報を記録します。
プロジェクト計画: その範囲をタスク、所有者、日付に分割します。
ステータス レポート: デリバリーの進行状況を追跡します。
プロジェクトの最終レポート: 元の目標に照らして作業を終了します。
この計画は、当初の提案が要求したものではなく、スコープ審査員が承認したものを反映しています。
作業を閉じて引き継ぐ
作業を終了して引き継ぐには、プロジェクトの最終レポートとエグゼクティブ サマリーが必要です。
プロジェクト最終レポート: 成果、変更点、教訓を記録します。
エグゼクティブ サマリー: 決定と結果を最初のページに配置します。
各ドキュメントの下書きを作成して、最初の計画から正式な終了までビジネス アイデアを Microsoft Word では、すべての段階で次にどのようなドキュメントが来るかについて明確に答えることができます。 承認された目標、範囲、数値は計画から承認、計画、デリバリー、レポートに進み、再作成にかかる時間を節約できます。 各段階での下書きと要約については、以下を参照してください Copilot。 最初のドキュメントから開始するには、 ビジネスプランの書き方。
よく寄せられる質問
- ビジネスプランの後に何が来るのですか?
通常、ビジネス提案書またはビジネス ケースが次に来て、資金、予算、または承認の要求として計画を提示します。 承認後、プロジェクトの概要には合意された範囲がキャプチャされ、 プロジェクト計画テンプレート は、作業をタスク、所有者、マイルストーンに整理します。
- ビジネスプランとビジネス提案書の違いは何ですか?
ビジネス プランは、目標、市場、財務など、ビジネスまたはプロジェクトが何をしようとしているかを説明します。 ビジネス提案書は、具体的な提案を提示し、資金、予算、パートナーシップなどの決定を求めます。 次から開始 ビジネス提案書テンプレートは、 ドキュメントのアイデアを説明するのではなく、承認を得る必要がある場合に使用します。
- ビジネス ケースとは?
ビジネス ケースは、通常は作業を開始する前に、支出を承認する人々のために 1 つの特定のプロジェクトまたは投資を正当化します。 検討されたオプションを比較し、推奨されるオプションに名前を付け、それぞれのコスト、利点、リスクを設定します。 で下書きを作成する Copilot を完成したビジネス プランから作成し、レビュー担当者に渡す前にコスト、メリット、リスクを確認します。
- プロジェクトの概要とは?
プロジェクトの概要には、承認した範囲のレビュー担当者が、目的、制約、責任とともに記録されます。 承認と詳細計画の間に位置し、プロジェクト計画に合意された出発点を与えます。 概要の構造と明確さをレビューする ドキュメント エディター を使用してください。
- 進捗レポートとプロジェクト レポートの違いは何ですか?
ステータス レポートでは、進行中の作業が追跡され、当期間のマイルストーン、ブロッカー、次のステップなどが示されます。 最終的なプロジェクト レポートでは、作業が終了し、成果、スコープの変更、学んだ教訓が記録されます。 どちらも、元の計画で設定された目標に対して測定します。 use a 定期的な更新のための プロジェクト進捗レポート テンプレート と The Close 用のレポート テンプレート。
- プロジェクト終了チェックリストには何を含める必要がありますか?
プロジェクト終了チェックリストには、最終的な成果物の承認、予算調整、契約の締結、そして文書の引き渡しとアクセス転送が含まれます。 また、学んだ教訓を記録し、未処理のアクションに所有者を割り当てることもできます。 最終的なテスト内でチェックリストを構築する レポート テンプレート で追跡するのではありません。
