将想法转化为计划取决于正确的商业文档。 一些计划从商业计划或商业案例开始，另一些则从已经获得批准的项目简介开始。 随着工作的推进，不同的文件有助于支持规划和交付。
草拟每个文档 Microsoft Word 使已批准的信息易于重用和检查。 Microsoft Copilot 是 Word 中内置的 AI 助手，可以帮助将计划转换为提案大纲，或将笔记转换为状态更新。
了解每个文档涵盖的内容和位置 Word 中的 Copilot 支持业务规划过程，因此接下来要确定的文档的答案始终很明确。
通过商业计划制定目标
商业计划书规定了目标、它所服务的市场和财务信息。 添加企业将采取的方法、日常运营方式以及后续步骤，以便审查者可以从机会到行动计划的过程中遵循想法。
何时编写商业计划书
创始人在创办新业务或寻求资金时会编写商业计划。 它向投资者或银行展示了增长目标背后的机会、运营模式和财务预测。 后来的每一份文件都借鉴了这个基础，而不是重新创建它，因此一开始向投资者展示的数字可以与未来的结果进行比较。
使用模板或 Copilot 启动商业计划
从一开始 当审核者期望熟悉的结构时（例如在撰写赠款申请、贷款申请和首次融资轮次时）时，这是商业 计划模板 。 Copilot 还可提供帮助 从头开始写作时，逐节概述 计划 。
完成的计划为商业提案提供了目标和证据。 有关节别指南，请阅读 如何编写商业计划书。
通过商业提案请求审批
A 商业提案 使用商业计划书中的材料来请求一个具体的决定。 它陈述了问题或机会、建议的解决方案和可交付成果。 范围、时间和资源随之而来，提案以所请求的决定结束。
将商业计划转换为提案
商业计划描述了企业或项目在目标、市场和运营方面要做什么。 相比之下，商业提案要求一些特定的东西，通常是资金、预算或签署一项定义的工作。 在组织内部，商业提案也可以称为商业案例，它在批准资金之前权衡考虑的选项与推荐的选项。
使用 Copilot 起草提案大纲
借助 Copilot，可以帮助重写和组织现有部分，可供审核。
完成的提案为一项决策提供了重点案例，该决策基于已经存在的商业计划构建。
使用项目简介设置项目范围
一旦获得批准，项目简报就会将批准的范围、目标和限制记录在一个简短的文档中，以便以后检查。 它还指定了谁负责以及如何做出决策。
审批通常会改变工作本身，因为审阅者会削减阶段、更改预算和移动时间表。 简报记录了商定的版本，因此项目计划建立在批准的内容而不是最初提议的内容之上。
何时使用项目简介
项目简报适合具有公司指导方针、多个利益相关者或外部资金条件的组织。 小型企业通常直接从审批进入项目计划，并在其开头部分记录相同的详细信息。
使用清单确认已批准的范围
在工作开始前，使用项目启动清单确认已批准的预算、指定的所有者和商定的里程碑。 首先，明确谁在做什么、团队开会的频率以及谁处理被阻止的工作。 两者都保持简短，然后检查标题和结构 在分发简报之前进行 文档编辑 。 有了概要，项目计划就有了批准的建设范围的明确记录。
使用项目计划组织工作和操作
商定范围后，项目计划将批准的目标转换为可交付结果、任务和所有者，并标明日期。 里程碑和依赖关系设置了工作的顺序，而风险和检查点则对其进行审查。 每项任务都与商业计划中设定的目标相关联，因此任何人都可以根据已批准的内容检查进度。
提案提供了范围和可交付成果，简报概述了限制因素以及谁负责什么。 项目计划添加日期、工作顺序和所有者。 从选项开始 任务、所有者和里程碑需要显示在一个视图中的项目 计划模板 。
在开展业务、产品或服务时编写项目计划，将批准的目标转化为每个相关人员都可以看到的里程碑、职责和时间表。
使用清单跟踪任务和风险
项目计划中的项目清单也是帮助跟踪正在进行的项目行动项目的好方法。 其中包括以下几个方面：
任务清单：必须生产什么以及谁生产。
风险清单：潜在的延误、监控人员以及每个检查点发生的情况。
使用 Copilot 制定项目计划
要求 Copilot 将已批准的计划和摘要转换为项目计划。 使用你提供的信息， Copilot 可以帮助找出时间线中缺少的信息和日期。 与其中指定的人员共享项目计划草稿，并使用 在 Word 中进行协作，以便每个所有者都可以在最终确定计划之前确认其责任。
使用状态报告跟踪进度
状态报告根据批准的目标衡量正在进行的工作，涵盖已达到的里程碑、当前的障碍和后续步骤。 它还捕获自上次更新以来做出的任何决策以及需要考虑的任何风险。
状态报告和最终项目报告因时间而异。 工作进行时会传阅状态报告，而最终报告则记录工作结束后取得的成就。 两者都根据相同的批准目标进行衡量，因此可以根据之前的更新构建结算报告。
设置状态报告计划
团队可以定期共享状态报告，例如项目团队的每周更新和其他利益干系人的不频繁摘要。 使用可重复的结构，例如 项目状态报告模板 意味着读者每次都能在同一个地方找到相同的信息。
使用 Copilot 起草状态报告 将一周的会议记录和项目文件上传到 Copilot 聊天，AI 可以从中生成状态报告草稿。 在共享草稿之前，请查看草稿并确认源注释的状态、日期、风险和决策。 对于更适合作为电子邮件而不是作为文档使用的更新，请阅读 如何使用 AI 从文档 生成电子邮件 。
使用最终项目报告关闭项目
最终项目报告是结束项目的文档。 它将最终结果与商业计划中设定的目标进行比较，并记录在交付过程中对范围、时间或预算所做的任何更改。 因为这种比较使用了计划开始时的目标，所以利益相关者可以将收盘追溯到他们批准的内容。
该报告还记录了经验教训，这使得它对下一个项目有用。 它列出了哪些是有效的，是什么导致了延迟，以及未来的团队可以采取哪些不同的做法，然后列出了针对指定所有者的建议和后续行动。
使用项目关闭清单移交
除了报告之外，项目结束清单还涵盖了剩余任务，从最终可交付成果签核和预算核对到未完成合同。 然后，移交将文档和访问权限转移给管理正在进行的运营的任何人。
使用 AI 起草最终项目报告
由于状态报告已记录了大部分此类信息，因此请询问 Copilot 起草结束概述，然后在分发之前根据记录确认每个结果、更改和建议。
使用执行摘要突出显示关键信息
执行摘要是一个简短的开头部分，将关键决策或结果置于较长文件的顶部。 它是一个层而不是一个阶段，因此请将一个放在提案、项目计划或最终报告的前面，而不仅仅是商业计划。
涵盖建议或结果、背后的证据以及要求的下一个行动，然后分别给资源、时机和主要风险一条线。 一两页就足够了，与摘要支持的决定相匹配。
商业计划的执行摘要示例
两页的摘要首先为审阅者提供决策和结果，然后再阅读其背后的详细计划。 商业计划的执行摘要可能是这样的，来自一家虚构的面包店，计划开设第二个站点。
第二个站点将于 2028 年 3 月在河滨区开业，为工作日办公室行业和周末家庭提供服务。 装修和第一年的运营需要 215,000 美元，预计在第 16 个月实现收支平衡。 建议的下一步行动是在 2027 年 10 月 15 日之前批准租赁押金。
使用 AI 汇总文档
提问 Copilot 将已完成的文档重写为为特定受众编写的摘要，然后检查决策、证据、限制和后续操作是否都保留。
选择每个工作流所需的文档
每个工作流需要一组不同的文档。 下面的方案展示了要编写的内容和每个方案的作用。
推出新的服务产品/服务
启动新服务需要基本文件，例如商业计划、商业提案、项目计划和状态报告。
业务计划：设定目标、市场和定价。
商业提案： 请求为启动提供资金的决定。
项目计划：将已批准的产品/服务转换为任务、所有者和日期。
状态报告：根据这些日期跟踪生成和发布。
团队一次设置定价、定位和时间，因此无需反复重写即可实现想法。
请求和支出预算
请求和支出预算需要业务案例、项目简介和最终项目报告。
业务案例：列出选项、成本和建议。
项目简介：记录批准的范围和预算。
最终项目报告：根据批准的预算衡量结果。
资金金额和交付的结果可以相互追溯。
交付已批准的项目
交付批准的项目需要项目简介、项目计划、状态报告和最终项目报告。
项目简介：记录范围审查者批准的情况。
项目计划：将该范围划分为任务、所有者和日期。
状态报告：跟踪交付进度。
最终项目报告：根据原始目标结束工作。
该计划反映了范围审查者批准的范围，而不是原始提案的要求。
关闭并移交工作
结束和移交工作需要最终的项目报告和执行摘要。
最终项目报告：记录结果、变化和经验教训。
执行摘要：将决策和结果放在第一页。
通过在 Azure 中草拟每个文档，将商业创意从最初的计划转移到正式的结束 Microsoft Word，为每个阶段接下来的文档提供明确的答案。 已批准的目标、范围和数字从计划向前推进到审批、规划、交付和报告，从而节省了重新创建它们的时间。 有关每个阶段的起草和总结的帮助，请浏览 Copilot。 若要从第一个文档开始，请阅读 如何编写商业计划书。
常见问题解答
- 商业计划之后是什么？
商业提案或商业案例通常随后出现，将计划作为资金、预算或批准请求提出。 批准后，项目简报将捕获商定的范围，并 项目计划模板 将工作组织成任务、所有者和里程碑。
- 商业计划书和商业提案有什么区别？
商业计划书描述了企业或项目的目标，涵盖目标、市场和财务。 商业提案提出具体的报价并要求做出决定，例如资金、预算或合作伙伴关系。 开始于 当文档需要获得批准而不是解释想法时，使用 商业提案模板 。
- 什么是商业案例？
商业案例通常在任何工作开始之前，为批准支出的人证明一个特定项目或投资的合理性。 它比较所考虑的选项，列出推荐的选项，并列出每个选项的成本、收益和风险。 创建草稿 Copilot ，然后在提交给审核人员之前验证成本、收益和风险。
- 什么是项目简介？
项目简报记录了范围审查者批准的范围，以及目标、约束和职责。 它介于审批和详细规划之间，为项目计划提供了一个商定的起点。 使用 Word 概述查看结构和清晰度 文档编辑器 。
- 状态报告和项目报告有什么区别？
状态报告跟踪正在进行的工作，涵盖当前期间的里程碑、障碍和后续步骤。 最终项目报告结束工作并记录结果、范围变化和经验教训。 两者都根据原始计划中设定的目标进行衡量。 使用 用于定期更新的 项目状态报告模板 和用于关闭的报告模板。
- 项目结束清单应包括哪些内容？
项目结束清单涵盖最终可交付成果签核、预算核对和合同结束，然后是文件移交和访问权限转移。 它还可以记录经验教训并为任何未完成的行动分配所有者。 在最终测试中生成清单 报表模板 ，而不是在单独的文件中跟踪它。
