Transformar uma ideia em um plano depende dos documentos comerciais corretos. Algumas iniciativas começam com um plano de negócios ou caso de negócios, outras começam com um resumo do projeto que já tem aprovação. À medida que o trabalho avança, diferentes documentos ajudam a dar suporte ao planejamento e à entrega.
Elaboração de cada documento no O Microsoft Word mantém as informações aprovadas fáceis de reutilizar e marcar. O Microsoft Copilot, o assistente de IA integrado ao Word, pode ajudar a transformar um plano em um esboço de proposta ou anotações em uma atualização de status.
Explore o que cada documento aborda e onde O Copilot no Word dá suporte ao processo de planejamento de negócios, portanto, a resposta para qual documento vem a seguir é sempre clara.
Defina metas com um plano de negócios
Um plano de negócios define as metas, o mercado que atende e as informações financeiras. Adicione a abordagem que a empresa adotará, como ela funciona no dia a dia e as próximas etapas, para que um revisor possa acompanhar a ideia da oportunidade ao plano de ação.
Quando escrever um plano de negócios
Os fundadores escrevem um plano de negócios ao iniciar um novo negócio ou buscar financiamento. Ele mostra a um investidor ou banco a oportunidade, o modelo operacional e as projeções financeiras por trás de uma meta de crescimento. Cada documento posterior se baseia nessa base em vez de recriá-la, de modo que os números mostrados a um investidor no início podem ser comparados aos resultados futuros.
Iniciar um plano de negócios com um modelo ou Copilot
Comece com um Modelo de plano de negócios quando os revisores esperam uma estrutura familiar, como ao escrever solicitações de subsídio, solicitações de empréstimo e rodadas de financiamento pela primeira vez. O Copilot também pode ajudar Descreva o plano seção por seção ao escrever do zero.
Um plano finalizado fornece à proposta de negócios seus objetivos e suas evidências. Para orientação seção por seção, leia Como escrever um plano de negócios.
Solicitar aprovação com uma proposta comercial
A A proposta comercial usa o material em um plano de negócios para solicitar uma decisão específica. Ele declara o problema ou oportunidade, a solução proposta e as entregas. O escopo, o tempo e os recursos seguem, e a proposta termina com a decisão que está sendo solicitada.
Transforme um plano comercial em uma proposta
Um plano de negócios descreve o que uma empresa ou projeto se propõe a fazer em metas, mercado e operações. Por outro lado, uma proposta comercial pede algo específico, geralmente financiamento, orçamento ou aprovação para um trabalho definido. Dentro de uma organização, uma proposta comercial também pode ser conhecida como caso de negócios, que pesa as opções consideradas em relação à recomendada antes que o financiamento seja aprovado.
Rascunhe um esboço de proposta com o Copilot
Transforme um plano de negócios em um esboço de proposta com O Copilot, que pode ajudar a reescrever e organizar as seções existentes, pronto para revisão.
Uma proposta concluída apresenta um caso focado para uma decisão, construída a partir do plano de negócios que já existe.
Defina o escopo do projeto com um resumo do projeto
Depois que a aprovação é concedida, um resumo do projeto registra o escopo, os objetivos e as restrições aprovados em um pequeno documento para marcar posteriormente. Ele também nomeia quem é responsável e como as decisões são tomadas.
A aprovação geralmente altera o trabalho em si, pois os revisores cortam fases, alteram orçamentos e movem cronogramas. O resumo registra a versão acordada, portanto, o plano do projeto se baseia no que foi aprovado e não no que foi originalmente proposto.
Quando usar um resumo do projeto
Os resumos do projeto atendem às organizações com diretrizes corporativas, várias partes interessadas ou condições de financiamento externo. Empresas menores geralmente passam direto da aprovação para o plano do projeto e registram os mesmos detalhes em sua seção de abertura.
Confirmar escopo aprovado com listas de verificação
Use uma lista de verificação de início do projeto para confirmar o orçamento aprovado, os proprietários nomeados e os marcos acordados antes do início do trabalho. No início, esclareça quem faz o quê, com que frequência a equipe se reúne e quem lida com o trabalho bloqueado. Mantenha ambos curtos e revise os títulos e a estrutura no editor de documentos antes de circular o resumo. Com o briefing em vigor, o plano do projeto tem um registro claro do escopo aprovado para construir.
Organizar trabalho e ações com um plano de projeto
Com o escopo acordado, um plano de projeto transforma metas aprovadas em entregas, tarefas e proprietários com datas em relação a elas. Marcos e dependências definem a ordem do trabalho, enquanto riscos e pontos de verificação o mantêm sob revisão. Cada tarefa se conecta às metas definidas no plano de negócios, para que qualquer pessoa possa marcar o progresso em relação ao que foi aprovado.
A proposta fornece o escopo e os resultados, e o resumo descreve as restrições e quem é responsável pelo quê. O plano do projeto soma as datas, a ordem do trabalho e os proprietários. Iniciar a partir de um modelo de plano de projeto quando tarefas, proprietários e marcos precisam aparecer em um modo de exibição.
Escreva um plano de projeto ao lançar um negócio, produto ou serviço para transformar metas aprovadas em marcos, responsabilidades e linhas do tempo que todos os envolvidos possam ver.
Acompanhar tarefas e riscos com listas de verificação
Uma lista de verificação do projeto dentro de um plano de projeto também é uma ótima maneira de ajudar a acompanhar os itens de ação do projeto em andamento. Você pode incluir:
Lista de verificação de tarefas: o que deve ser produzido e quem o produz.
Lista de verificação de risco: possíveis atrasos, quem monitora e o que acontece em cada ponto de verificação.
Organizar um plano de projeto com o Copilot
Peça ao Copilot para transformar o plano e o resumo aprovados em um plano de projeto. Usando as informações fornecidas, O Copilot pode ajudar a exibir informações e datas ausentes na linha do tempo. Compartilhe o rascunho do plano do projeto com as pessoas nomeadas nele e convide comentários em tempo real usando Colabore no Word, para que todos os proprietários possam confirmar suas responsabilidades antes que o plano seja finalizado.
Acompanhar o progresso com relatórios de status
Um relatório de status mede o trabalho ativo em relação às metas aprovadas, abrangendo marcos atingidos, bloqueadores atuais e próximas etapas. Ele também captura qualquer decisão tomada desde a última atualização e quaisquer riscos a serem considerados.
Os relatórios de status e o relatório final do projeto diferem por tempo. Um relatório de status circula enquanto o trabalho está em andamento, enquanto o relatório final registra o que o trabalho alcançou quando termina. Ambos medem as mesmas metas aprovadas, para que o relatório de fechamento possa ser construído a partir das atualizações anteriores.
Definir uma agenda de relatório de status
As equipes podem compartilhar relatórios de status regularmente, como atualizações semanais para a equipe do projeto e resumos menos frequentes para outros participantes. Usar uma estrutura repetível como uma O modelo de relatório de status do projeto significa que os leitores encontram as mesmas informações no mesmo lugar todas as vezes.
Crie um relatório de status com o Copilot Carregue uma semana de anotações de reunião e arquivos de projeto para o O chat do Copilot e a IA podem gerar um rascunho de relatório de status a partir deles. Revise o rascunho e confirme o status, as datas, os riscos e as decisões em relação às notas de origem antes de compartilhá-lo. Para atualizações que funcionam melhor como um email do que como um documento, leia como gerar emails de documentos com IA.
Encerre o projeto com um relatório final do projeto
Um relatório final do projeto é o documento que fecha um projeto. Ele compara os resultados finais com as metas definidas no plano de negócios e registra qualquer alteração no escopo, no prazo ou no orçamento feita durante a entrega. Como essa comparação usa as metas com as quais o plano começou, as partes interessadas podem rastrear o próximo até o que aprovaram.
O relatório também registra as lições aprendidas, o que o torna útil para o próximo projeto. Ele nomeia o que funcionou, o que causou o atraso e o que as equipes futuras podem fazer de diferente e, em seguida, lista as recomendações e ações de acompanhamento em relação aos proprietários nomeados.
Entregue com uma lista de verificação de fechamento do projeto
Juntamente com o relatório, uma lista de verificação de fechamento do projeto cobre as tarefas restantes, desde a aprovação final da entrega e reconciliação orçamentária até os contratos pendentes. A entrega então transfere a documentação e o acesso para quem gerencia as operações em andamento.
Faça um rascunho de um relatório final de projeto com IA
Como os relatórios de status já registram a maior parte dessas informações, pergunte Copilot para elaborar a visão geral de fechamento e, em seguida, confirmar todos os resultados, alterações e recomendações em relação ao registro antes de circulá-lo.
Destaque informações importantes com resumos executivos
Um resumo executivo é uma seção de abertura curta que coloca a decisão ou o resultado principal no topo de um documento mais longo. É uma camada e não um estágio, portanto, coloque um na frente de uma proposta, um plano de projeto ou um relatório final, não apenas um plano de negócios.
Cubra a recomendação ou resultado, as evidências por trás dela e a próxima ação solicitada e, em seguida, forneça aos recursos, ao momento e aos principais riscos uma linha para cada um. Uma ou duas páginas são suficientes, correspondidas à decisão que o resumo apóia.
Exemplo de resumo executivo para um plano de negócios
Um resumo de duas páginas fornece aos revisores a decisão e o resultado primeiro, antes de lerem o plano detalhado por trás dele. Um resumo executivo de um plano de negócios pode ser lido assim, de uma padaria fictícia planejando abrir um segundo site.
O segundo local será inaugurado no distrito ribeirinho até março de 2028, atendendo ao comércio de escritórios durante a semana e famílias de fim de semana. As operações de ajuste e primeiro ano exigem US$ 215.000, com ponto de equilíbrio projetado no mês 16. A próxima ação recomendada é a aprovação do depósito de arrendamento até 15 de outubro de 2027.
Resumir um documento com IA
Perguntar Copilot para reescrever um documento concluído em um resumo escrito para um público específico e, em seguida, marcar se a decisão, as evidências, as limitações e a próxima ação permanecem.
Escolha os documentos de que cada fluxo de trabalho precisa
Cada fluxo de trabalho precisa de um conjunto diferente de documentos. Os cenários abaixo mostram quais escrever e o que cada um faz.
Lançar uma nova oferta de serviço
O lançamento de um novo serviço requer documentos essenciais, como um plano de negócios, uma proposta de negócios, um plano de projeto e relatórios de status.
plano de negócios: define as metas, o mercado e os preços.
Proposta comercial: solicita a decisão de financiar o lançamento.
Plano de projeto: transforma a oferta aprovada em tarefas, proprietários e datas.
Relatórios de status: acompanhe o build e o lançamento em relação a essas datas.
A equipe define preços, posicionamento e prazos uma vez, para que a ideia seja entregue sem reescritas repetidas.
Solicite e gaste um orçamento
Solicitar e gastar um orçamento precisa de um caso de negócios, um resumo do projeto e um relatório final do projeto.
Caso de negócios: define as opções, os custos e a recomendação.
Resumo do projeto: registra o escopo e o orçamento que foram aprovados.
Relatório final do projeto: mede o resultado em relação ao orçamento aprovado.
O valor financiado e o resultado entregue permanecem rastreáveis um ao outro.
Entregar um projeto aprovado
A entrega de um projeto aprovado precisa de um resumo do projeto, um plano de projeto, relatórios de status e um relatório final do projeto.
Resumo do projeto: registra o escopo aprovado pelos revisores.
Plano de projeto: divide esse escopo em tarefas, proprietários e datas.
Relatórios de status: acompanhe o progresso até a entrega.
Relatório final do projeto: fecha o trabalho em relação aos objetivos originais.
O plano reflete o escopo que os revisores aprovaram, e não o que a proposta original pedia.
Fechar e entregar o trabalho
O fechamento e a entrega do trabalho precisam de um relatório final do projeto e um resumo executivo.
Relatório final do projeto: registra os resultados, as mudanças e as lições.
Resumo executivo: coloca a decisão e o resultado na primeira página.
Mova uma ideia de negócios do primeiro plano para o encerramento formal elaborando cada documento em Microsoft Word, com uma resposta clara sobre qual documento vem a seguir em cada estágio. As metas, o escopo e os números aprovados passam do plano para aprovação, planejamento, entrega e relatórios, o que economiza tempo ao recriá-los. Para obter ajuda para redigir e resumir em cada etapa, explore Copilot. Para começar no primeiro documento, leia Como escrever um plano de negócios.
Perguntas frequentes
- O que vem depois de um plano de negócios?
Uma proposta comercial ou caso comercial geralmente vem em seguida, apresentando o plano como uma solicitação de financiamento, orçamento ou aprovação. Após a aprovação, um resumo do projeto captura o escopo acordado e um O modelo de plano de projeto organiza o trabalho em tarefas, proprietários e marcos.
- Qual é a diferença entre um plano de negócios e uma proposta de negócios?
Um plano de negócios descreve o que uma empresa ou projeto se propõe a fazer, abrangendo metas, mercado e finanças. Uma proposta comercial apresenta uma oferta específica e pede uma decisão, como financiamento, orçamento ou parceria. Começar de Modelos de proposta comercial quando o documento precisa garantir a aprovação em vez de explicar a ideia.
- O que é um caso de negócios?
Um caso de negócios justifica um projeto ou investimento específico para as pessoas que aprovam os gastos, geralmente antes do início de qualquer trabalho. Ele compara as opções consideradas, nomeia a recomendada e define os custos, benefícios e riscos de cada uma. Criar um rascunho com Copilot a partir de um plano de negócios concluído e verifique os custos, benefícios e riscos antes de ir para os revisores.
- O que é um briefing de projeto?
Um resumo do projeto registra o escopo aprovado pelos revisores, juntamente com os objetivos, restrições e responsabilidades. Ele fica entre a aprovação e o planejamento detalhado, dando ao plano do projeto um ponto de partida acordado. Examine o resumo para obter estrutura e clareza com editor de documentos antes de circulá-lo.
- Qual é a diferença entre um relatório de status e um relatório de projeto?
Um relatório de status rastreia o trabalho em andamento, abrangendo marcos, bloqueadores e próximas etapas para o período atual. Um relatório final do projeto fecha o trabalho e registra os resultados, as alterações de escopo e as lições aprendidas. Ambos são medidos em relação às metas estabelecidas no plano original. Use um modelo de relatório de status do projeto para atualizações regulares e um modelo de relatório para o fechamento.
- O que uma lista de verificação de encerramento de projeto deve incluir?
Uma lista de verificação de fechamento do projeto abrange a aprovação final da entrega, a reconciliação do orçamento e o fechamento do contrato, seguido pela entrega da documentação e transferência de acesso. Ele também pode registrar as lições aprendidas e atribuir proprietários a quaisquer ações pendentes. Criar a lista de verificação dentro da versão final modelo de relatório em vez de acompanhá-lo em um arquivo separado.
