Convertir una idea en un plan depende de los documentos empresariales adecuados. Algunas iniciativas comienzan con un plan de negocios o un caso de negocio, otras comienzan con un resumen de proyecto que ya tiene aprobación. A medida que avanza el trabajo, diferentes documentos ayudan a respaldar la planificación y la entrega.
La redacción de cada documento en Microsoft Word mantiene la información aprobada fácil de reutilizar y comprobar. Microsoft Copilot, el asistente de IA integrado en Word, puede ayudar a convertir un plan en un esquema de propuesta o notas en una actualización de estado.
Explore lo que cubre cada documento y dónde Copilot en Word admite el proceso de planificación empresarial, por lo que la respuesta a qué documento viene después siempre es clara.
Definir objetivos con un plan de negocios
Un plan de negocios establece los objetivos, el mercado al que sirve y la información financiera. Agregue el enfoque que tomará el negocio, cómo funciona día a día y los próximos pasos, para que un revisor pueda seguir la idea desde la oportunidad hasta el plan de acción.
Cuándo redactar un plan de negocios
Los fundadores escriben un plan de negocios cuando inician un nuevo negocio o buscan financiamiento. Muestra a un inversionista o un banco la oportunidad, el modelo operativo y las proyecciones financieras detrás de un objetivo de crecimiento. Cada documento posterior se basa en esa base en lugar de recrearla, por lo que las cifras que se muestran a un inversor al principio se pueden comparar con los resultados futuros.
Iniciar un plan empresarial con una plantilla o Copilot
Empezar con un Plantilla de plan de negocios cuando los revisores esperan una estructura familiar, como al escribir solicitudes de subvención, solicitudes de préstamos y rondas de financiación por primera vez. Copilot también puede ayudar Describa el plan sección por sección al escribir desde cero.
Un plan terminado le da a la propuesta comercial sus objetivos y su evidencia. Para obtener instrucciones sección por sección, lea Cómo escribir un plan de negocios.
Solicitar la aprobación con una propuesta de negocio
A Propuesta de negocio utiliza el material de un plan de negocios para solicitar una decisión específica. Establece el problema u oportunidad, la solución propuesta y los resultados. El alcance, el tiempo y los recursos siguen, y la propuesta termina con la decisión que se solicita.
Convertir un plan de negocios en una propuesta
Un plan de negocios describe lo que una empresa o proyecto se propone hacer en diferentes objetivos, mercado y operaciones. Por el contrario, una propuesta de negocio solicita algo específico, generalmente financiamiento, presupuesto o aprobación de un trabajo definido. Dentro de una organización, una propuesta de negocio también puede conocerse como caso de negocio, que sopesa las opciones consideradas frente a la recomendada antes de que se apruebe la financiación.
Redactar un esquema de propuesta con Copilot
Convierta un plan de negocios en un esquema de propuesta con Copilot, que puede ayudar a reescribir y organizar las secciones existentes, listas para su revisión.
Una propuesta completa presenta un caso enfocado para una decisión, construida a partir del plan de negocios que ya existe.
Establecer el ámbito del proyecto con un resumen del proyecto
Una vez concedida la aprobación, un informe del proyecto registra el alcance, los objetivos y las restricciones aprobados en un breve documento para contrastarlo más tarde. También nombra quién es responsable y cómo se toman las decisiones.
La aprobación a menudo cambia el trabajo en sí, ya que los revisores recortan fases, cambian presupuestos y mueven cronogramas. El informe registra la versión acordada, por lo que el plan del proyecto se basa en lo que se aprobó en lugar de lo que se propuso originalmente.
Cuándo utilizar un informe de proyecto
Los resúmenes de proyectos se adaptan a las organizaciones con directrices corporativas, varias partes interesadas o condiciones de financiación externas. Las empresas más pequeñas a menudo pasan directamente de la aprobación al plan del proyecto y registran el mismo detalle en su sección de apertura.
Confirmar el ámbito aprobado con listas de comprobación
Use una lista de comprobación de inicio del proyecto para confirmar el presupuesto aprobado, los propietarios nombrados y los hitos acordados antes de que comience el trabajo. Al principio, aclare quién hace qué, con qué frecuencia se reúne el equipo y quién controla el trabajo bloqueado. Mantén ambos cortos, luego revisa los títulos y la estructura en el editor de documentos antes de distribuir el informe. Con el resumen en su lugar, el plan del proyecto tiene un historial claro de alcance aprobado para construir.
Organizar el trabajo y las acciones con un plan de proyecto
Con el alcance acordado, un plan de proyecto convierte los objetivos aprobados en entregables, tareas y propietarios con fechas en su contra. Los hitos y las dependencias establecen el orden del trabajo, mientras que los riesgos y los puntos de control lo mantienen bajo revisión. Cada tarea se conecta de nuevo a los objetivos establecidos en el plan de negocios, por lo que cualquiera puede comprobar el progreso con respecto a lo que se aprobó.
La propuesta proporciona el alcance y los resultados, y el informe describe las limitaciones y quién es responsable de qué. El plan del proyecto agrega las fechas, el orden de trabajo y los propietarios. Iniciar desde un Plantilla de plan de proyecto cuando las tareas, los propietarios y los hitos deben aparecer en una vista.
Escribe un plan de proyecto al lanzar un negocio, producto o servicio para convertir los objetivos aprobados en hitos, responsabilidades y escalas de tiempo que todos los involucrados puedan ver.
Realizar un seguimiento de tareas y riesgos con listas de comprobación
Una lista de comprobación de proyectos dentro de un plan de proyecto también es una excelente manera de ayudar a realizar un seguimiento de los elementos de acción del proyecto en curso. Estos son algunos ejemplos:
Lista de verificación de tareas: qué se debe producir y quién lo produce.
Lista de verificación de riesgos: posibles retrasos, quién los supervisa y qué sucede en cada punto de control.
Organiza un plan de proyecto con Copilot
Pida a Copilot que convierta el plan y el informe aprobados en un plan de proyecto. Con la información proporcionada, Copilot puede ayudar a exponer información y fechas que faltan en la escala de tiempo. Comparta el borrador del plan del proyecto con las personas nombradas en él e invite a comentarios en tiempo real mediante Colaborar en Word para que cada propietario pueda confirmar sus responsabilidades antes de finalizar el plan.
Seguimiento del progreso con informes de estado
Un informe de estado mide el trabajo activo en relación con los objetivos aprobados, cubriendo los hitos cumplidos, los bloqueos actuales y los pasos siguientes. También captura cualquier decisión tomada desde la última actualización y los riesgos a considerar.
Los informes de estado y el informe final del proyecto difieren según el tiempo. Un informe de estado circula mientras el trabajo está en curso, mientras que el informe final registra lo que el trabajo logró una vez finalizado. Ambos miden los mismos objetivos aprobados, por lo que el informe de cierre se puede construir a partir de las actualizaciones que lo precedieron.
Establecer una programación de informe de estado
Los equipos pueden compartir informes de estado de forma periódica, como actualizaciones semanales para el equipo de proyecto y resúmenes menos frecuentes para otras partes interesadas. El uso de una estructura repetible como La plantilla de informe de estado del proyecto significa que los lectores encuentran la misma información en el mismo lugar cada vez.
Crear un borrador de un informe de estado con Copilot Cargue una semana de notas de reunión y archivos de proyecto en el El chat de Copilot y la IA pueden generar un informe de estado de borrador a partir de ellos. Revise el borrador y confirme el estado, las fechas, los riesgos y las decisiones en las notas de origen antes de compartirlo. Para ver las actualizaciones que funcionan mejor como correo electrónico que como documento, lea cómo generar correos electrónicos a partir de documentos con IA.
Cierre el proyecto con un informe final del proyecto
Un informe final de proyecto es el documento que cierra un proyecto. Compara los resultados finales con los objetivos establecidos en el plan de negocios y registra cualquier cambio en el alcance, el tiempo o el presupuesto realizado durante la entrega. Debido a que esa comparación utiliza los objetivos con los que comenzó el plan, las partes interesadas pueden rastrear el cierre hasta lo que aprobaron.
El informe también registra las lecciones aprendidas, que es lo que lo hace útil para el próximo proyecto. Nombra lo que ha funcionado, lo que ha causado el retraso y lo que los futuros equipos pueden hacer de forma diferente, después enumera las recomendaciones y las acciones de seguimiento contra los propietarios nombrados.
Entrega con una lista de comprobación de cierre de proyecto
Junto con el informe, una lista de verificación de cierre de proyectos cubre las tareas restantes, desde la aprobación final del entregable y la conciliación del presupuesto hasta los contratos pendientes. A continuación, la entrega transfiere la documentación y el acceso a quien gestiona las operaciones en curso.
Elaborar un informe final del proyecto con IA
Dado que los informes de estado ya registran la mayor parte de esta información, solicite Copilot redacte la descripción general de cierre y, a continuación, confirme todos los resultados, cambios y recomendaciones en el registro antes de que se distribuya.
Resalta la información clave con resúmenes ejecutivos
Un resumen ejecutivo es una sección inicial breve que coloca la decisión clave o el resultado en la parte superior de un documento más largo. Es una capa más que una etapa, así que coloque una al frente de una propuesta, un plan de proyecto o un informe final, no solo un plan de negocios.
Cubra la recomendación o el resultado, la evidencia detrás de ella y la próxima acción solicitada, luego asigne una línea a los recursos, el momento y los riesgos principales a cada uno. Una o dos páginas son suficientes, coincidiendo con la decisión que respalda el resumen.
Ejemplo de resumen ejecutivo para un plan de negocios
Un resumen de dos páginas brinda a los revisores la decisión y el resultado primero, antes de leer el plan detallado detrás de él. Un resumen ejecutivo para un plan de negocios podría leerse así, de una panadería ficticia que planea abrir un segundo sitio.
El segundo sitio se abrirá en el distrito ribereño en marzo de 2028, sirviendo a las familias comerciales de oficina de lunes a viernes y los fines de semana. Las operaciones de acondicionamiento y primer año requieren $ 215,000, con un punto de equilibrio proyectado en el mes 16. La siguiente acción recomendada es la aprobación del depósito de arrendamiento antes del 15 de octubre de 2027.
Resumir un documento con IA
Preguntar Copilot para reescribir un documento completado en un resumen escrito para una audiencia específica y, a continuación, comprobar que la decisión, la evidencia, las limitaciones y la siguiente acción se mantienen.
Elija los documentos que necesita cada flujo de trabajo
Cada flujo de trabajo necesita un conjunto de documentos diferente. Los escenarios siguientes muestran cuál escribir y qué hace cada uno.
Lanzar una nueva oferta de servicio
El lanzamiento de un nuevo servicio requiere documentos esenciales, como un plan de negocio, una propuesta de negocio, un plan de proyecto e informes de estado.
Plan de negocios: establece los objetivos, el mercado y los precios.
Propuesta comercial: solicita la decisión de financiar el lanzamiento.
Plan de proyecto: convierte la oferta aprobada en tareas, propietarios y fechas.
Informes de estado: realice un seguimiento de la compilación y el lanzamiento en esas fechas.
El equipo establece los precios, el posicionamiento y el tiempo una vez, para que la idea llegue a la entrega sin reescrituras repetidas.
Solicitar y gastar un presupuesto
Solicitar y gastar un presupuesto necesita un caso de negocio, un resumen del proyecto y un informe final del proyecto.
Caso de negocio: establece las opciones, los costes y la recomendación.
Resumen del proyecto: registra el alcance y el presupuesto que se aprobaron.
Informe final del proyecto: mide el resultado con respecto a ese presupuesto aprobado.
El monto financiado y el resultado entregado se pueden rastrear entre sí.
Entregar un proyecto aprobado
La entrega de un proyecto aprobado necesita un resumen del proyecto, un plan de proyecto, informes de estado y un informe final del proyecto.
Resumen del proyecto: registra el alcance que aprobaron los revisores.
Plan de proyecto: divide ese ámbito en tareas, propietarios y fechas.
Informes de estado: realice un seguimiento del progreso hasta la entrega.
Informe final del proyecto: cierra el trabajo con respecto a los objetivos originales.
El plan refleja el alcance que aprobaron los revisores en lugar de lo que pedía la propuesta original.
Cerrar y entregar trabajo
El cierre y la entrega del trabajo necesitan un informe final del proyecto y un resumen ejecutivo.
Informe final del proyecto: registra los resultados, los cambios y las lecciones.
Resumen ejecutivo: pone la decisión y el resultado en la primera página.
Mover una idea de negocio del primer plan al cierre formal redactando cada documento en Microsoft Word, con una respuesta clara a qué documento viene a continuación en cada etapa. Los objetivos, el alcance y las cifras aprobados avanzan del plan a la aprobación, planificación, entrega e informes, lo que ahorra tiempo al recrearlos. Para obtener ayuda para redactar y resumir en cada etapa, explore Copilot. Para empezar por el primer documento, lea Cómo escribir un plan de negocios.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué viene después de un plan de negocios?
A continuación suele aparecer una propuesta de negocio o un caso de negocio, que presenta el plan como una solicitud de financiación, presupuesto o aprobación. Tras la aprobación, un informe del proyecto captura el alcance acordado y un La plantilla Plan de proyecto organiza el trabajo en tareas, propietarios e hitos.
- ¿Cuál es la diferencia entre un plan de negocios y una propuesta de negocios?
Un plan de negocios describe lo que una empresa o proyecto se propone hacer, cubriendo objetivos, mercado y finanzas. Una propuesta de negocio presenta una oferta específica y pide una decisión, como financiación, presupuesto o asociación. Iniciar desde Plantillas de propuestas empresariales cuando el documento necesita obtener la aprobación en lugar de explicar la idea.
- ¿Qué es un caso de negocio?
Un caso de negocio justifica un proyecto o inversión específica para las personas que aprueban el gasto, generalmente antes de que comience cualquier trabajo. Compara las opciones consideradas, nombra la recomendada y establece los costos, beneficios y riesgos de cada una. Crear un borrador con Copilot de un plan de negocio completado y, a continuación, verifique los costos, beneficios y riesgos antes de enviarlo a los revisores.
- ¿Qué es un resumen de proyecto?
Un informe del proyecto registra el alcance que aprobaron los revisores, junto con los objetivos, las limitaciones y las responsabilidades. Se encuentra entre la aprobación y la planificación detallada, lo que le da al plan del proyecto un punto de partida acordado. Revise el resumen para obtener estructura y claridad con editor de documentos antes de distribuirlo.
- ¿Cuál es la diferencia entre un informe de estado y un informe de proyecto?
Un informe de estado realiza un seguimiento del trabajo en curso, cubriendo hitos, bloqueadores y próximos pasos para el período actual. Un informe final del proyecto cierra el trabajo y registra los resultados, los cambios en el alcance y las lecciones aprendidas. Ambos se comparan con los objetivos establecidos en el plan original. Utilice un plantilla de informe de estado del proyecto para actualizaciones periódicas y una plantilla de informe para el cierre.
- ¿Qué debe incluir una lista de comprobación de cierre de proyecto?
Una lista de verificación de cierre del proyecto cubre la aprobación final del entregable, la conciliación del presupuesto y el cierre del contrato, seguidos de la entrega de documentación y la transferencia de acceso. También puede registrar las lecciones aprendidas y asignar propietarios a las acciones pendientes. Construya la lista de comprobación dentro de la fase final plantilla de informe en lugar de realizarle un seguimiento en un archivo independiente.
